EasyJet: Offerta di Apollo supera quella di Castlelake

Il fondo Apollo ha lanciato un’offerta di 7,15 sterline per azione per acquisire EasyJet, superando così la proposta precedente di 6,90 sterline per azione presentata dal gruppo Castlelake. Questa valutazione porta il valore complessivo della compagnia a 5,7 miliardi di sterline.

EasyJet ha già raggiunto un accordo di massima per l’offerta di Apollo, e il consiglio di amministrazione della compagnia sembra propenso a raccomandarla agli azionisti. In apertura delle contrattazioni a Londra, il titolo di EasyJet ha registrato un incremento del 13,7%, arrivando a 668,80 pence.

In precedenza, EasyJet era destinata a passare sotto il controllo privato con un’operazione da 5,5 miliardi di sterline proposta da Castlelake, che aveva tempo fino al 3 agosto per presentare un’offerta formale. Tuttavia, la compagnia aveva già respinto quattro offerte di Castlelake, ritenendole insufficienti. Recentemente, EasyJet aveva avviato trattative nella speranza di ottenere una proposta più vantaggiosa.

Il finanziamento dell’operazione proposta da Apollo sarà gestito dalla banca Barclays. Apollo ha dichiarato che l’accesso a capitali aggiuntivi e la pianificazione strategica in un contesto di società privata potrebbero accelerare le ambizioni operative e commerciali del management di EasyJet.

Essendo un fondo statunitense, Apollo non può detenere da solo la maggioranza di una compagnia europea. Tuttavia, si è impegnato a soddisfare le condizioni necessarie affinché investitori esteri possano controllare un vettore europeo. Castlelake, dal canto suo, aveva tentato di superare lo stesso ostacolo nominando due dirigenti irlandesi del settore aereo.

Il fondo Apollo avvierà ora la due diligence, avendo accesso ai dati commerciali del vettore, e si è impegnato a presentare un’offerta vincolante entro le 17:00 ora di Londra del 7 agosto.