Arsenale Emissione di Bond da 300 Milioni: Investimenti in Alberghi e Treni di Lusso
In Breve
- Qual è l'importo del bond collocato da Arsenale?
- Arsenale ha collocato un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi saranno destinati a investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
- Quali sono i progetti futuri di Arsenale?
- Arsenale prevede aperture alberghiere in località come Marbella, Roma e Cortina.
Arsenale, operatore di spicco nel settore del turismo di lusso, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7,00%, rappresenta un passo significativo per il gruppo, che intende utilizzare i proventi per sostenere il proprio piano industriale 2026-2031.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e ha visto la partecipazione di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha sottolineato che i fondi raccolti saranno destinati a finanziare aperture alberghiere e investimenti nei treni di lusso, con l’obiettivo di espandere la presenza del gruppo nel settore dell’ospitalità di alta gamma.
Tra i progetti in cantiere, Arsenale prevede l’apertura di una nuova struttura a Marbella e lo sviluppo di iniziative in località iconiche come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia. Inoltre, l’azienda ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains, consolidando la sua posizione nel mercato del turismo ferroviario di lusso.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che ora detiene circa il 4% del capitale. La compagine azionaria è dominata dal gruppo Barletta, che controlla circa il 71%, mentre Bulgari detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è partecipato da Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale si distingue nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso, spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come parte di un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert con Saudi Arabia Railways), Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), Uzbekistan (The Samarkand Express con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e Egitto (Guardian of the Nile con Egypt National Railway).
Con questi sviluppi, Arsenale si prepara a un futuro ricco di opportunità nel settore del lusso, puntando a consolidare la propria leadership e a soddisfare una clientela sempre più esigente.
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